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  • 潜在客户

    潜在客户用来记录市场和销售部门搜集的各种客户商机,他们都是未经筛选过且不知道是否有明确需求的客户信息。如果我们与客户联系过,知道客户有采购产品的需求(主要是在立项阶段或选型阶段)或意向那么我们可以将这条潜在客户转移到客户、联系人、业务机会中。潜在客户可以群发邮件。
  • 客户

    客户用来记录所有有价值的客户包括已成交的客户、有意向需要长期跟进的客户、合作伙伴等的企业信息,如企业名称、客户分类、来源记录等,在客户中还可以通过相关列表查看所有与客户相关联的联系人信息、成交订单信息、回款信息、客户澳门送彩金网站大全信息等。回款额大于0的客户是成交客户。
  • 联系人

    联系人用来记录客户方所有关联人员的信息,包括联系人的联系方式、角色、兴趣爱好以及长期维护过程中的联系记录等。
  • 联系记录

    记录所有与客户、客户的联系人、业务的联系内容或工作内容,在潜在客户选项卡、客户选项卡、联系人选项卡、业务机会选项卡、客户反馈选项卡下都可以进行记录。800APP使用事件的方式来记录联系记录。
  • 批量导入数据

    通过批量导入功能,800APP可以将大量的数据导入到潜在客户、客户等选项卡中进行管理,更让您节省了逐条输入数据的时间,同时提高了公司的办公效率。 导入步骤如下: 建立excel表格,并保存为.csv格式; 确保excel表格中的表头信息,在我们系统中都有相对应的字段; 开始导入数据,选择制作好的excel表,对应相应的字段,进行查重操作,设置分配规则,最后导入数据。
  • 全局搜索

    通过左侧全局搜索栏,可快速找到任何客户的全部信息,并支持模糊及精确搜索。
  • 客户查重

    800APP系统中的记录唯一性规则可有效防止各销售人员撞单的情况,通过对公司、联系电话、手机等数据的记录唯一性设置,可有效防止出现公司重复的情况,从而减少撞单的可能性。
  • 公共客户池

    800APP具有公共客户池功能,系统可根据未联系时长、跟进时间等条件自动将客户信息放到客户公海中,有效避免客户信息的浪费现象。
  • 客户自动分配

    800APP可以将客户数据自动分配给呼叫中心人员或者销售人员。您可以选择按地域或者行业等规则,进行分配,也可以手动的选择数据进行分配。
  • 客户报备

    800APP提供客户报备功能,未报备的客户数据存储到潜在客户中,不受任何保护,当需要被保护时,提交上级审批,上级在确定没有撞单的情况下批准审批,系统会自动将此条潜在客户转换到客户、联系人、业务机会中,并对此客户进行保护。
  • 销售订单

    销售订单用来记录所有的成交信息,包括客户名称、购买的产品、购买价格、现在的发货状态、回款情况等。
  • 回款单

    回款单用来记录所有的预计回款信息、回款信息及开票信息,回款状态为“未回款”时记录的是预计回款信息,可通知财务到时查账。到账后财务可将回款状态改为“已回款”并通知销售已经回款,在开票时可添加开票信息。
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